Li Fong, un adolescent qui fréquente lécole de kung-fu de M. Han en Chine, doit déménager à New York avec sa mère. Celle-ci souhaite que son fils intègre une école prestigieuse et quil mette de côté son sport de combat. À son arrivée dans sa nouvelle ville, Li rencontre Mia, une camarade de classe, ainsi que le père de celle-ci avec lesquels il se lie damitié. Li se retrouve ensuite entraîné dans une compétition darts martiaux où il doit affronter un redoutable champion de karaté.