Un père et sa fille habitent les mondes de lenfance. Il lui parle avec respect et sérieux, comme à une grande personne, il lentraine dans des univers magiques débordants de vie et dhumanité. Il est le grand cinéaste de lenfance et travaille sur Pinocchio. Un jour, la petite fille devient une jeune femme et lenchantement disparait. Elle comprend que la rupture avec lenfance est inéluctable et a le sentiment quelle ne sera plus jamais à la hauteur de son père. Alors elle commence à lui mentir et se laisse aller, jusquau bord du gouffre. Le père ne fera pas semblant de ne pas voir. Il sera là pour elle, tout le temps quil faut.