Sir John Edward Duncombe, consul de Grande-Bretagne à Florence, regagne sa villa après lenterrement de sa femme. Accablé de chagrin, il retrouve ses deux fils, Andrea, 10 ans, et Milo, 6 ans. Il ne confie la vérité quà laîné, quil considère comme assez mûr, mais dont lapparente indifférence le blesse. Petit à petit, Duncombe reporte toute sa tendresse sur le petit Milo. Andrea assiste, silencieux, à léloignement de son père. Loncle Will vient passer quelques jours à la villa. Le vieil homme comprend la douleur et la fierté secrète dAndrea et invite son frère à se rapprocher de son fils aîné. Le consul projette alors demmener Andrea en voyage à Rome. Lenfant est ravi...