Le jeune Jackie Chan est intrigué par le Kung-Fu mais son père lui en interdit la pratique. Un jour, il rencontre un mendiant qui lui apprend de nombreuses techniques de combat en secret jusqu'au jour où le restaurant de son oncle est mis en danger. Un gang poursuit un chauffeur de taxi à la recherche d'un mystérieux portefeuille qu'une de ses clientes aurait laissé dans son taxi en mourant.