L'histoire de Maybelline, une directrice de choeur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... A la surprise générale, elle part s'installer à San Fransisco, où elle se lance dans le....